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他指出，行业主体当前最为关注的，是围绕上述(shu)核心板块的操作性条文何(he)时公布、是否具备足够的清晰度与(yu)可行性，是否能够建立一个可执行、可接(jie)轨、可预期的制度路径，这(zhe)也决定着宣言内(nei)容由愿(yuan)景向实际市场行为的过渡速(su)度。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政(zheng)治局会议(yi)，7月政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会(hui)议对经济工作的基调有(you)望更加积极。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢(yi)價(jia)約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率(lv)的風險溢價(jia)約爲5%。從(cong)市盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据(ju)彭(peng)博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示(shi)港股(gu)估值优势仍存(cun)。中长期来(lai)看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推(tui)动国(guo)际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长期价值。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)(e)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相(xiang)對中證800穫得超額收益0.79%。

2、2025年2月，國(guó)傢(jiā)髮(fà)改委(wei)取消“強(qiáng)製配儲(chǔ)政筴(cè)”，推動(dòng)儲(chu)能行業(yè)(ye)從(cóng)政筴驅(qū)動轉曏(xiǎng)市場(chǎng)驅動。這(zhè)一變(biàn)革爲(wèi)具備(bèi)全生命週期成本優(yōu)勢(shì)的技(ji)術(shù)路(lu)線(xiàn)開(kāi)(kai)闢(pì)了藍(lán)海。