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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半(ban)钢胎强劲增(zeng)长势(shi)头受(shou)阻(zu)，国内轮胎厂(chang)高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导(dao)负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚未有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增(zeng)长(zhang)幅度有(you)限。

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中(zhong)信(xin)证券认为(wei)，对于银行的(de)投资策略(lve)，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资(zi)产需求的延(yan)续(xu)，机构增配空间仍存。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👢🍑👿。看好三个宏大叙事强相关资产👠🧄🧅👚，黄金、稀土和国防军工🍅😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👞🍎，整体中枢或缓慢上行👅😠。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💌👠👚，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍏👞，如美联储进入降息周期👠🍈🧅、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)(ye)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有(you)朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵(mian)驅(qū)動下(xia)，未來行業(ye)景氣有(you)朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。