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美债：收益率延续下行💕🥥，收益率曲线继续陡峭化🍊🍍。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍍🥬💯，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行💔🍇👘🍑，长短端利差继续走扩👙💓。

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在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成(cheng)績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公(gong)司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方(fang)案(an)超1590萬(wàn)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化(hua)解決方案超155萬套，其智能座(zuo)艙(cang)解(jie)決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。

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成份股方面💗🍈🥥，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👘。截至收盘👗🤍，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👢👗👘💋，云天化😡、卫星化学、三美股份等多股涨超2%💔🩱🍈。

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1🥥、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🎒👅👢，一是，加征关税阴影下👿，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💛，美国一年铜消耗大概160万吨左右💝，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍉，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥾👠👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍆😠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍑🧅，而铜“博士”与全球经济息息相关💋，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍊🍍🍎🥑💯，俄乌谈判形成拉锯战🩳👝，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💔💝🥔。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥒，基建和制造业投资保持韧性💋👜👜，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、中国人民保险集团（01339）发布公告💗🍄🥭，该公司将于2025年8月8日派发截至2024年12月31日止年度末期股息每股0.117元。

2、对(dui)于当(dang)前(qian)市场上许多新兴产业(ye)趋势(shi)而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预告(gao)披露窗(chuang)口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随着上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资(zi)者对新产(chan)业趋势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相关股(gu)票的(de)表(biao)现。