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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐(le)观的降息(xi)预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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