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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南(nan)向(xiang)资金大量流入(ru)，以及港股长期处于估(gu)值洼(wa)地等因素(su)共振，同时，国(guo)内政策的支持也(ye)增强(qiang)了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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经历了周初的暴跌之后💝，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯😠🍅🥬，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估🍌🍄🍈🌽。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手👢😈，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192🍋🍏💌👄，598手。

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2、一位退休老人带来自(zi)己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学学绘(hui)画(hua)，26日在(zai)网上看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩就画什么。”