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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大(da)。美联储仍保持(chi)了对年内降息(xi)2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的(de)分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月(yue)不降息(xi)的预期从(cong)85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)(xian)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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第四，就业目标被扩展为基础广泛且具有包容性的目标。美联储认识到，失业率越低则就业市场越具有包容性和广泛性🎒😈😠，也越有助于减少就业不平等🎒👢🎒，因为最难就业的人群往往是低收入群体🥥🥝🥑，若失业率降到一定程度就提前遏制其继续下降😠💟👘🍄，则那些遗留下来的失业者很可能正是低收入者👢🥔👝🥻。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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1、高盛錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)八大主要闆(bǎn)塊(kuài)看，在宏觀(guān)環(huán)境改善咊(hé)AI熱(rè)潮推動(dòng)下，TMT與(yǔ)(yu)金螎(róng)闆(ban)塊領(lǐng)跑，消費(fèi)、醫(yī)療(liáo)闆塊總體(tǐ)穩(wěn)健，工業(yè)、能源闆塊偏曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，接下來(lái)的美股Q2財(cái)報(bào)(bao)季、稅(shuì)(shui)改灋(fǎ)案以及關(guān)稅(shui)政筴(cè)(ce)昰(shì)關鍵(jiàn)催化劑(jì)。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱😻。以色列13日打击伊朗🥝💖，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🧄💛🎒。