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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍💕💛🍄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥻🍏🍇🍋👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕🥾💛🍅。但在指数刚突破的2014年7月😻😻🍒👢🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🍊🍎。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💞🥑，是盈利很强的牛市💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💘🍒🍈🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🍌👞。

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中(zhong)国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思(si)路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投(tou)放力(li)度(du)，使社会(hui)融资规(gui)模(mo)、货币供(gong)应(ying)量增长同经济增(zeng)长、价格总(zong)水平预期(qi)目标(biao)相匹配。强化(hua)央(yang)行(xing)政策利率引导(dao)，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监(jian)督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察(cha)、评估债市(shi)运行情况，关注长(zhang)期收(shou)益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金(jin)使用效率(lv)，防范资(zi)金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币(bi)汇(hui)率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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由于每年例如业绩预(yu)告(gao)、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业有(you)一定(ding)的季节(jie)性，也可以(yi)作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护(hu)理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性😻🥔🍋💯。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收，并下令撤销👠🍅🌽；但上诉法院允许这些措施继续执行🍓，以待7月底审理此案🥒。

2、青花汾酒《国乐世界之旅》以“品质”为核心，精心挑选能够代表东方文明与汾酒历史文化的七种国乐之器：陶埙💋🤬、古琴🩲🍄、琵琶👢🍋🍎、竹笛、云锣、二胡和玉屏箫。它们是中国传统音乐中极具代表性的七种乐器，各自拥有独特的音色、演奏技巧和深厚的文化底蕴。