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🏮行业配置层面🥾🥔，相较于趋势跟随🧄🥑🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🥝，分别以25/3/20👞😈🩳、25/6/12为界🍋🥬👜💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋🍏。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠👜👗，除我们自5月以来持续强调的军工🥔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙、电网设备💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👜🧡🥒🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥔💘💯，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥭🍉👡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月土地成交溢价率月环(huan)比下(xia)行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比上行。截至6月22日(ri)，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环比下行2.57个百分点，30大中(zhong)城市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方(fang)米，月环比上(shang)行6.4%。1-5月份房(fang)屋新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面(mian)积累计(ji)同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房销(xiao)售面积累(lei)计同比降幅扩大；房地(di)产开发投资完成(cheng)额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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