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1、展望后市👗🍇💛🍒，纪元菲认为👠，工业硅方面🥝💋，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象🍎🥭🍊🍇🥥。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期🍋💔🩰，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外🥿🩰，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率🥾，后续工业硅产量将会进一步增加🍑👢。多空因素交织下，市场博弈将加剧😻🩱🍈，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

2、相比2014年底和2019年初🥻🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🥾，但如果美联储在7月意外降息😈😡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓👜🍑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🌽👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💝👜🥬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖🍋🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅🍊👛，有望接力创新药和新消费的行情🍒😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅🩱🩱。