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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👄🥒👗。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🍇，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥬；与之对比，2015年前五个月💌👠💖，居民存款搬家规模仅1.6万亿👠，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上🥔，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🍅😠🍑。

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人才招聘背后折射的是区域的产业布局👘👘🍏。近年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及🎒🤍，随着大型创科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

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1、在制造业方面🤬💖，基本金属产量环比增长1.5%。然而🧄，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%🧅。

2、下(xia)半年债市或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季(ji)度如果降息落(luo)地可(ke)能对应空间有所打开。2024 年年底债市利(li)率快(kuai)速下行或透支 2025 年下行(xing)空间，债(zhai)市利率(lv)进一步下行需要(yao)宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍(reng)需保持谨(jin)慎(shen)，四季度如果进一(yi)步(bu)降息落地，债市利率下行空间(jian)或有所(suo)打开，但是幅度可(ke)能仍不大(da)。下半(ban)年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注(zhu)曲(qu)线走陡机会。