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2025-08-16 04:13:02 作者：吴昶睿

进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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