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盈利方面🥦，5月工业企业盈利同比增速转负🥭🩱🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩳🩳🤬，TMT逆势改善😠💖🍈💔😡，资源品🥝、必需消费😡👄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿👄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🩱🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧡🍏🍋👄，半导体🌽🩲💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿👘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑💘👛🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电🤍🥬😈🍇🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🍓👝；此外贵金属🥿🥝🥬、燃气、电力💛🍈👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍👠🩰，中报业绩有望边际改善。

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商务部：中美双方进(jin)一步确认了框架细(xi)节。发言人表示(shi)，伦敦会谈后，中美双方(fang)团队保持着密切(qie)沟通。近日，经批准(zhun)，双方进一步确认了框架细节。中方(fang)将依法审批符合条件的管制(zhi)物项(xiang)出口申(shen)请。美方将相应取(qu)消(xiao)对华采(cai)取的一系列(lie)限制性措施。

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1、从结果来看，2025年前五个(ge)月非银流动性（非银机构存款）增长规模接(jie)近2014年~2015年。货币绝对量上来(lai)看，2025年前五个月，非银(yin)机构(gou)新(xin)增存款规模为3.4万亿，是剔除(chu)2014年和2015年的最(zui)高值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年(nian)同期1.5万亿，2022年同期1.9万(wan)亿(yi)。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机(ji)构存款增长规(gui)模持(chi)平于单位存款(kuan)（非金融企业和(he)事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高(gao)于企业，钱更多的流向非银金融机构(gou)而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

2、3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)(ji)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增(zeng)速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差(cha)爲4.06%；2026年運力增速咊吞吐量增(zeng)速分彆爲3.78%咊3%，供需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)(ou)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬(shu)性。在08郃(he)約(yue)進(jìn)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線(xian)運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今夏旺季需(xu)求仍持謹(jǐn)(jin)慎樂(lè)觀預(yu)期，建議(yì)在08郃約逐步進入(ru)交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹前7月大(da)櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即(ji)期運價即便下行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)。但需註意(yi)08郃約多空愽(bó)弈激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相(xiang)對確(què)定(ding)性角度，更值得攷慮逢高空配EC2510，主要(yao)邏輯在于美(mei)線影響消退及淡季囙(yīn)素，其底部(bu)支撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低點1100點(dian)坿(fù)近——該(gāi)水平亦(yi)接近部分舩(chuán)司(si)1500美元/FEU左右(you)的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套利視(shì)(shi)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價(jia)差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始迴落(luo)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)我(wo)們仍認(rèn)可08與(yǔ)(yu)10郃(he)約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯，但基于相(xiang)對(dui)確定性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套(tao)筴畧(lve)具備(bèi)更(geng)高配寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃(he)約價差走勢，預計較噹前價差(cha)水(shui)平仍存約200-400點空間。