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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👗💝，外资对中国资产关注度亦进一步回升👢🍇。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👿，对政策**的期待🍊💝🧄🤍、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👅🥑💛🍇，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💝👡🥑🍎。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或(huo)震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期(qi)走弱，对(dui)资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保(bao)持乐观(guan)。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥔🍅🍈。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年🤍💘，而非 10 年。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权😠，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升👠🥥🧅🍅，光纤链接需求旺盛🥦，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥿🍉🍇，其需求也呈现快速增长🍏🍍🩱🩲。