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短期金融搭台(tai)，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度(du)回落(luo)后，仍是配置(zhi)机(ji)会。中(zhong)期(qi)结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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