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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的(de)梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那(na)是 2014 年，何涛在广汽研究院做新(xin)能源(yuan)车无人驾驶的展示车。他自(zi)己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造(zao)车？

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▶ 结合工业企业盈利🍒👅、库存周期😠🍇🥕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💌🥔🥔🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧡🤬🍈🌽🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿💘🥝🩰🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓💛😡🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄，如汽车、光伏👿、自动化设备等；3）消费服务领域🍈💯🥭，受益于扩消费政策提振🧡🍌👞👡💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🩳🥾，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥕🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬；

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行业表现方面🍈🥬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👅🍉🧅、医美、量贩零食🥝💕、智能家居家电等领域🍉🧄👿💘。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👢、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥻🥔，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👞👝🩱、国防军工、商贸零售🧄🩳、美容护理💘🍆😈💟、化学制药等”

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7、观点研判：纯碱(jian)仍(reng)处于产能(neng)扩张周期，但需求下半年也存在继续减(jian)量预期，出口(kou)需求保持高位但(dan)难以扭转过剩(sheng)状态，纯(chun)碱(jian)供需失衡状态将进(jin)一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出(chu)计划(hua)，但下半(ban)年若亏损加剧的(de)情况下是否存(cun)在企(qi)业减产现象(xiang)需(xu)要重点关注，另需关注下半年是否存在(zai)环保限产等外界因素对生产的影响。

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2、分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估值水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油(you)石化(hua)、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行(xing)的估(gu)值水平(ping)处于末位。