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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细(xi)分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益(yi)于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企(qi)业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性(xing)价(jia)比；三是红利板块，包(bao)括银行、能(neng)源(yuan)、公用事业(ye)、电信运营商等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆🍋💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👿💞，红利也开始滞涨👜。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜💟，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋🍏🩰👗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒👗💗，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👗👚🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤍🍎💕😻。

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截至2025年3月🍌💖💕，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款，出货至欧洲🍋、拉美、东南亚😈🧅🩳💋🍋、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证💓👜。

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第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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1、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日(ri)均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场规模最大、流动性最佳(jia)*。

2、拜登**曾要(yao)求(qiu)在2024年就该税进行贸易争端解决磋商，称其不符加拿大的北美贸易协议义(yi)务。加拿大躲过了特朗普在4月份征收(shou)的广泛关税，但面临着50%的钢铝关税。