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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、新兴市场终于迎来复(fu)苏(su)，人工智能公司蓬勃发展，货币普遍兑美元走强，2025年上半年为股东创造了1.8万亿美元的财富增长。