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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中社》表示，“实(shi)际上，我国大多数区域(yu)白酒(jiu)的饮用度数都是38°到42°，特别是在河北、山东、江苏(su)与安(an)徽市场，低度(du)白酒产品是长期存在的。”

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1、值得一提(ti)的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由(you)拆分(fen)前的(de)120元左右，降至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力🧅，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👠😈，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期💓👠，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🥿👠🍇👢，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时👞，油价尚难言底部💝🍒🍄🍄，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下💕🤍，轻重油价差有望重新走扩🤍💋，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥝，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。