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需求端，下半年海外生铁产量各(ge)区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度(du)等国需求增加。上半年需求端表现超预期，特(te)别是(shi)二季度铁水产(chan)量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润(run)，生(sheng)产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平(ping)，预计整体全(quan)年铁水产(chan)量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半(ban)年(nian)日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均铁(tie)水产量228万吨，同(tong)比下降3万吨（钢联口径）。

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进(jin)入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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1、而(er)目前高达(da)77亿的居民(min)净储蓄款，通过各种(zhong)途径流入(ru)权益市场的概率也(ye)将(jiang)进(jin)一步提高，因此一旦(dan)市场突破(po)上行，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞(pang)大。

2、这一比例大约是十年前此(ci)类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今(jin)年报告涉及的(de)雇主(zhu)计划中，近(jin)三分之二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资(zi)中转(zhuan)入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的(de)计划数量的两倍。