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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截(jie)至二季度末産(chan)量一直維(wéi)持在近五年(nian)最高水平。國(guo)際(jì)方麵(mian)，一(yi)季度伊朗裝寘多數(shù)停(ting)車(chē)，開(kāi)(kai)工裝寘運(yùn)行負荷不高，非伊(yi)開工也(ye)在低位，進(jìn)口(kou)量較去年(nian)衕(tòng)期明顯(xiǎn)下(xia)降。二(er)季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全(quan)問(wèn)題(tí)大(da)麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短(duan)期進口降低，四季度關(guān)註(zhu)鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)(qi)限製而(er)降低。

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1、首先从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅(fu)，中证银行指(zhi)数市净(jing)率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银(yin)行外，其余(yu)均(jun)仍处于(yu)破净状态，在各(ge)行业中估值优势和性价比(bi)依旧凸(tu)显。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🥑🧄、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。