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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👘🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🧅🍉。结合工业企业盈利、库存周期👢🍍🍓、合同负债增速😈💗😈、二季度行业中观景气度等维度🍌🩲💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙💘🥬，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏🍒👘、自动化设备等👄👡🍊👚🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🍒🧄🥔、家电、家具💗💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👿、燃气🥿、电力🥕🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄🤬💔👄，叠加供给刚性或受限👠👿，中报业绩有望边际改善。

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举报信息中的“婆婆”漆某华💝😈，系工行南充分行退休职工🥾👡💘🩰，2001年9月至2004年5月🍇🍍🩱😻，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退🍊🍍🥦。

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1、大势上🥕🥭😈💔，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现💞🥻🥭👘、更多新的产业趋势逐渐形成🧅💕👛🍉，为市场提供更多结构性亮点💋，而增量资金依然源源不断🧅，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤💌👢👿、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会💯🍆。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙🥝，预期 -0.2%😠😈，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝💘💔🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👅，在美国重要经济数据出炉前后🥔🍉💯👛，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👗🥻🍉🍄🩲。