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从目前基本面的趋势来看🥻💖🥭，基本维持较为稳定的状态🥒🥑💋，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄💟🍆👄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💘👅👗🤬👅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥭🧄，6月开始🩰💯🍊，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒🍆🍆💘。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🧡🩲，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💋，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🩳🩰，更加精准服务技术有较大突破👘、持续研发投入大🤬🥻、商业前景广阔的优质科创企业🥿🍅💔🥝，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🧅😡💛👞，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💕🍍🍋，目前仍处在谈判关键期🥑🥥👄💛，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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2、展望7月💋🍈，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅👝🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍌🍓。