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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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庫(kù)存耑(duān)，預(yù)計(jì)下(xia)半年庫存先降后增(zeng)，下半年供(gong)強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存(cun)維(wéi)(wei)持低庫存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

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三鋼(gāng)(gang)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日，公司收(shou)到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福建冶金通知，福(fu)建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公司(si)有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明(ming)確(què)將(jiāng)(jiang)福建省(sheng)國(guo)資委持有的(de)福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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1、结合细分领域中观指标来看😻👿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💗🍄🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩱🥔🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👛🍍💯🍅🌽，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥬💟，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💞😠👄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥬💛💌，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、6月(yue)29日晚9点，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。