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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👗💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😡🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过💟👚💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💛🥝🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍌🧡💖🍆👢。

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新乳业原是新希(xi)望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年(nian)被新希望剥离，六年多后冲刺深交所(suo)上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿(yi)元左右。2019年1月上(shang)市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份(fen)，这次是他首(shou)次减持该公司股份。

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近年来，人身险产(chan)品(pin)预定利率下调、“报行合一”政策(ce)实施让保险市场转(zhuan)向高质量发(fa)展，多重因素叠加影响(xiang)下，保险中介行业已经进入追求高(gao)质量发展(zhan)而非“粗放经营”的新阶段，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头部机构尚能通过规模效(xiao)应消化费(fei)率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触及生(sheng)存红线。”某券商非银金融行业分析(xi)师对记者表示。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前(qian)兩(liǎng)(liang)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

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