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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🌽🤍😻🥭，000-24🍑🍓🎒，000点区间震荡🤍🍋，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👘👠💓，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥕🍅💕，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥔🎒🩲🥝🧄。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🍋😻🧄，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🤍🩱🍇🍆👘，或②切换到稳健分红🍎👅😈，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍑，等待后续时机💖🥑。如果出现较**动💓🩳，反而可以更为积极地介入🩳💛，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🍉。

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這(zhè)些鴿(gē)派髮(fà)言點(diǎn)燃了市場(chǎng)(chang)對(duì)于降息的希朢(wàng)，CME美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)(cha)工具(ju)，市場主流觀點竟然預(yù)計(jì)今年會(huì)降息3次，而這一數(shù)(shu)字(zi)此前幾(jǐ)乎都昰(shì)2次。

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东京方面(mian)正在想方设法让华盛顿免除日本汽车(che)制造商(shang)25%的(de)针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的(de)所谓(wei)“对(dui)等”|关税(shui)，除(chu)非其能通过谈判达成协议。

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1、3月11日，致尚科技公告称💓🍑🍇，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍉🍄🍑🩰，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👜👄🩱👞🍑。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🧅🥒🍒🥾。

2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用(yong)能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏(hong)观层面的风(feng)险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对(dui)炼(lian)厂开工率提升(sheng)的承接能力仍相对(dui)有限，随着下半年 OPEC+ 增(zeng)产带来的供应压(ya)力(li)进(jin)一步(bu)放大，季节性(xing)旺季过后(hou)原(yuan)油及成品油库存都可能面临(lin)较大压力。