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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有(you)限公司（以下简(jian)称“金刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏***大数据有限公司(si)（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由(you)金刚(gang)数智向算力客户提供算力服务，合同含税总(zong)金(jin)额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用。上述合(he)同属于公(gong)司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营(ying)业绩产生积极影响。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

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凱(kǎi)盛新能：公司控股子公司自貢(gòng)新能源(yuan)擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封(feng)裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總(zong)投資(zi)約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元(yuan)。公司及自貢新能源(yuan)另(ling)一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限(xian)公司(si)將(jiāng)以(yi)貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢(gong)新能源(yuan)衕(tòng)比例增資50，000萬(wan)元，專項用于(yu)投資項目建設。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥾，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、瑞银发布研报称，首次覆盖三生制(zhi)药（01530）给予“买入”评级(ji)，目标价30港元。报告指，三生制药(yao)核心产品针对血液学和(he)自身免疫疾病，该(gai)行认为(wei)辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性抗体）达成的总额(e)创纪录61.5亿美元的许可协议，体现了(le)对三生强大研发(fa)能力(li)的认可。