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我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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根据《税收征管法》，纳税人未按照规定期限缴(jiao)纳税款的，扣缴义(yi)务(wu)人未(wei)按照规定期限解缴税款的，税务机关(guan)除责令限期(qi)缴纳外(wai)，从滞纳税款之日起，按日加(jia)收滞纳税款万分之五的滞纳(na)金。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在市场过热阶段(duan)提前止盈(ying)离场，也会(hui)错失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市(shi)场的判(pan)断也存在缺(que)陷，难以有效规避下(xia)跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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首先，中国股市的无风(feng)险利率实质(zhi)性(xing)降低，中长期资(zi)金和民间资本入市(shi)已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期(qi)转向(xiang)稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的(de)重要推力。再次(ci)，及(ji)时(shi)、得当与合(he)理的宏观政策，更(geng)重视(shi)投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保(bao)守态度具(ju)有(you)关键意义。

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1、截至(zhi)目前，还有4家券商仍在交易所(suo)排队IPO审(shen)核，分别是财信证券、华龙(long)证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易(yi)所进行注册制审核。

2、闵行(xing)区介绍，脑机接口未来产业集聚(ju)区(qu)将构建(jian)“核心区—生态圈—长三角(jiao)协同网”三级区域协同发(fa)展体系，重点(dian)打造临床转化(hua)中心(xin)、概(gai)念验证平台和高(gao)质量孵化器三大核(he)心功能平台，分阶段推进建(jian)设目标，推动(dong)侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地(di)应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康(kang)复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要(yao)影(ying)响力的脑机接口产业高地。