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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不(bu)稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估(gu)算，但对全球其(qi)他市场的影(ying)响在逐(zhu)渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美(mei)极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现(xian)，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与(yu)全球经济息息(xi)相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主(zhu)导下全球地缘政治(zhi)恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中(zhong)东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信(xin)心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为(wei)国内品种交易的一部分。

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1、2、但本轮(lun)的特殊性在(zai)于，本轮居民存款搬家并非经济预(yu)期改善的结果，反而在受到稳定资本市场的政策影(ying)响先于经济预期改善。但由于(yu)这(zhe)种存款搬家的不稳定性，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换(huan)，资本(ben)市场越弱，央行(xing)宽松概率(lv)越大，相反资本市场越好，央行防范风(feng)险的概率越高。

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