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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与市场风(feng)险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达(da)3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒(heng)生A/H溢(yi)价指数约为130点，显(xian)示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股(gu)估(gu)值(zhi)体系(xi)，定(ding)价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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