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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💛🍓🩳。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💟，汇率成为了决定大势的主变量🍊🥿🍇💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧅🤬🥥🥭👗、长期维度下💔🍇🍒🍌，均是乐观因素占优🥒👢🌽🍈。

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要在行动中保持正直。气候危机(ji)不仅(jin)是对(dui)我(wo)们(men)科学或经济体系的(de)考验，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅(jin)迅速，而且公正的解决方案(an)；那些不仅减少排放，而且提(ti)升人们生活(huo)质量的方案。

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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品😠👠💞。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型👢👘。

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2、需求(qiu)端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不(bu)确定性仍然较大；国(guo)内纺服终端产量(liang)零售额当月值同比增加，但增幅低于社(she)零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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1、供应方面👢🥕，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍅🥻👚。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👅👞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🧄，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👜😠🍓🍈，低于去年同期水平🎒🤬🥭🌽。四季度随着铁水产量季节性下降👄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩲🍎👘，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👿💔🥑，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👚👅😻🌽，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍊，建议更多把握矿价承压下行的机会🩰🥿🤍。

2、值得关注的是，受(shou)益(yi)于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速增(zeng)长，仕(shi)佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。