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1、宏观。海(hai)外方面，2025年(nian)最大的(de)不稳定(ding)因素和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三(san)方面，一是，加征关(guan)税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗(hao)大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为(wei)大幅升(sheng)水格局，国(guo)内也出现精铜和(he)废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨(dun)以(yi)内，站在全(quan)年(nian)的角度对(dui)全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季(ji)度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散也意味(wei)着对全球(qiu)经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易(yi)的一(yi)部分(fen)。

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