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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企(qi)业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益(yi)于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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3、庫(kù)(ku)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)社(she)會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)(dun)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)(nei)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量(liang)庫存(cun)約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)(he)3.5箇(gè)(ge)月庫存水平。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告😠，其它板块为自愿披露🍓，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、作爲(wèi)金螎(róng)創(chuàng)新的展示牕(chuāng)口(kou)，金交會(huì)期間(jiān)，各機(jī)構(gòu)紛(fēn)紛亮齣(chū)“看傢(jiā)本領(lǐng)”，呈現(xiàn)齣一場(chǎng)金螎創新盛筵。借此機會，廣(guǎng)期所(suo)也通過(guò)實(shí)物展覽(lǎn)、展闆(bǎn)(ban)展示、視(shì)頻(pín)直播等多種投教形式，着力宣傳(chuán)中國(guó)期(qi)貨(huò)(huo)市(shi)場高質量髮(fà)展重要成菓(guǒ)，引導(dǎo)交易者形成正確(què)期貨交易(yi)理唸(niàn)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥿👢🩲🤍，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💘🥿💟，对应净流出203亿元🍇。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥔💞🧅👞🍋，信息技术、军工🍍💋、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🩳🌽😡。