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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥦👝，降幅高于市场预期😠🍏🤍💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩰👚，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽，或增大美元指数💯、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👜，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎💛👞。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👿🍊👿。截至公告日，子公司惠州立拓💛🍓🌽、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产💕。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🍒👄👛💕、容器、管线等进行检验、检修🍇🍑👞🍏、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🥑。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍅🤬，6月重要政策约148个。具体来看🍉🍎💘，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍅🤬，央行🍋🎒💖，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥬🌽👙💖，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍓💛。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面(mian)达(da)成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市(shi)场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联(lian)储议息(xi)会议存在释放利好带(dai)动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

2、中(zhong)信证券(quan)认为，对于银行(xing)的投资策(ce)略，资金面是长(zhang)逻辑。公募新(xin)规的正向影响(xiang)，叠(die)加险资对稳定(ding)回报型(xing)权益资产需求的延续，机(ji)构增配空间仍存。