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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物(wu)、医美、免(mian)税(shui)等(deng)新消费细分行业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它(ta)们在行业轮动中具有优秀的(de)基(ji)本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😠，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🧄🥒。以上个股均为标的指数成份股🍏🥔，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍍，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💕💓。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥥，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩳、评论🍇🩲、预测、图表🍈💌😻、指标、理论💕👞、任何形式的表述等）均只作为参考🌽🍑💖，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰🎒。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍋😈👡🥒🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥔。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👝🥝🩲，基金投资需谨慎。

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2、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深(shen)市港股(gu)通淨(jing)流(liu)入148.92億港元。