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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发(fa)行进度有望加(jia)快，其(qi)中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债(zhai)、清欠和土储等项目或(huo)挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口(kou)压力可能加大，基建投资作为(wei)逆(ni)周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然(ran)而基建实物工作(zuo)量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长(zhang)三角地区受梅雨季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增(zeng)多(duo)，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加，特(te)别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求持续释放，整(zheng)体供需或阶段性收紧。‌

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前期，資金需(xu)求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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由于每年例如(ru)业(ye)绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定(ding)的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优(you)质新消费(fei)公司。