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风险因子：1）美国经济韧性超预期💝🥬🧄；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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整体看🌽，1-4月工业企业盈利有所改善🌽🥑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👞👄🥬🤍。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥔👅👞🧡💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域🤍💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🍇🍎💟；3）消费服务领域👢😻💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长💝😡🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👡😈🍈；此外贵金属💞👛🥦、燃气🩱🥿、电力🥬🥑、农化制品🩰💓🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限💘👛🧅🥝，中报业绩有望边际改善🥥。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子👘，总面积超过400平方米，另有8处商铺👚🥝👄😠，总面积超过6000平方米👡🤍，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具👠👢🍓💟，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间💔👿🥑🥾🤬。”

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)(zhe)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)(shi)道，竝(bìng)指齣(chū)這(zhe)種放緩可(ke)能(neng)會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👅。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥝👠🍊，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下😈💓🥔，于 2025 年 12 月降息 50bp🩰🍍👝；其二为货币政策采取先发制人式🩲🥦🍎，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👜。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、一位退休老人带来自己画的(de)“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引(yin)了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老(lao)年大学学(xue)绘画，26日在网上(shang)看到巨轮的照片，花(hua)了一个半小时画出来，趁(chen)周末和女(nv)儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得(de)什么好(hao)玩就画什么(me)。”