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2、从(cong)中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业(ye)链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。