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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🥦。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍉。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🍒。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工(gong)智能新兴企业的公司。据报(bao)道(dao)，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司(si)，以提升自身在人工智能领(ling)域的(de)发展前景。

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1、不过，也要承认当下(xia)行情距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的(de)指数(shu)冲高，2025年二(er)季度至(zhi)三(san)季(ji)度仍维持中枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。

2、最(zui)終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭(tou)指(zhi)數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消(xiao)費(fèi)(fei)龍頭跌幅較大。