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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板(ban)块。

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5月降准降息后，货币政策尤其(qi)是(shi)总量政策进入(ru)落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不(bu)排(pai)除央行继续加码宽松(song)的可能，时间(jian)点预计(ji)在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据(ju)有进一步走弱可能。

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2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）🍇、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。