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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市(shi)均(jun)为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路(lu)经济带北通道和新疆(jiang)参与中蒙俄(e)经济走廊建设的重要地区。

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进入7月后🍅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🧅，成长价值或相对均衡👛😡。具体来说，第一🍒🥒🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌🥿👠，对短期市场或有扰动💘👚🍋。第三🧡💌💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🍎🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍👜🥝💝，A股权重板块上涨🌽🍒🌽，市场风险偏好整体回暖👗。基于以上🍓🩱，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截至2024年末，泸州银行的前十大内资股股东中，有八家为泸州(zhou)国资(zi)。其中(zhong)，泸州老窖(jiao)集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持(chi)股14.37%、1.6%，泸州市(shi)国资(zi)委和(he)财政(zheng)局对于泸州(zhou)银行间接或直(zhi)接持股合计为39.07%。

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我们在中(zhong)期策略报(bao)告中描述了(le)本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向(xiang)

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1、经(jing)过测(ce)算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金额比率(lv)”越高、“6 日成交金(jin)额波动率(lv)”越低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根(gen)据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合(he)。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一(yi)》）

2、5月LCD 出(chu)货量三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个(ge)，月环(huan)比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅收窄(zhai) 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正(zheng)转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。