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此前(qian)，Meta 已曏(xiǎng)人工智(zhi)能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司(si)的(de)首蓆(xí)(xi)執行官兼(jian)聯(lián)郃(hé)(he)創始人亞(yà)歷(lì)山(shan)大・王。不(bu)僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收(shou)購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能(neng)就交易(yi)達(dá)成協(xié)議(yì)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结(jie)构行情也印证了我们过去半年(nian)持续提示“反(fan)弹(dan)是(shi)间歇，结构是主线，在低迷(mi)的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展(zhan)望：资金盛与资产荒》。那么(me)今年(nian)以来的结构性行情到(dao)底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以(yi)及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律(lv)？

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👅👠🩲。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍋。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二💖🍊，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👛😈🍍。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)(jia)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆(ban)592億(yi)元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼(gui)糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有(you)朢(wàng)小幅(fu)迴陞(sheng)。

2、► 成长型回报：科技🥾💕🍎🍏、新消费🩰👚🥿🍄、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍓。在整体宏观经济稳杠杆💔🍓🍒💕💛、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍏，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🥕👘、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🥻😡🍅，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🍏🩳。