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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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2、► 稳定型回报：存款、国债🎒、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥥💕👚👗。1）实际上🩰👛🧅🍈👡，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥿🥬，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💌，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行🍊，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🩳🩱🥾🥻，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍄💔💔，分红其实也在持续“缩圈”🍏💟，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥿💞👞，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。