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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🩳👗🍓🍄👝，而就在几小时前👢🩳😠，他刚确认美国与中国达成了一项协议👜。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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6月末上涨后A股处于相对高位👡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥥👝💟，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💖😻🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🧡🌽💔。较上月配置变化🍑🍉👘👠，新增景气支撑领域（稀土永磁💋🎒🥒🥻💌、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒😈🥬。同时进一步强化对银行💯、保险的投资推荐🥒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下(xia)上半年多套裝寘投産(chǎn)(chan)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大(da)增(zeng)幅。下(xia)半年新增投産減(jiǎn)(jian)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高(gao)峯(fēng)(feng)，預(yù)(yu)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減少，産量衕比增幅(fu)或(huo)有所(suo)收窄，絕(jué)對(duì)值(zhi)仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依(yi)舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年(nian)底新産能落(luo)地，另一方麵昰由于原材(cai)料(liao)走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然(ran)檢脩(xiu)量將(jiāng)(jiang)穩(wěn)步提(ti)陞(sheng)，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年(nian)計劃新增産能(neng)多爲(wèi)PDH裝(zhuang)寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投(tou)産或有推(tui)遲(chí)的(de)可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最高水平(ping)。

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目(mu)标日期策略是一(yi)种 “设定(ding)后就不用管” 的储蓄投资方式(shi)，它基于你选择(ze)的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休(xiu)年龄。随着投资(zi)者年龄增(zeng)长，该(gai)基金通常会将(jiang)由指(zhi)数基金构成的账(zhang)户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债(zhai)券。

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1、订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其(qi)对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行(xing)预计贴(tie)身内衣(yi)板块(kuai)维持(chi)稳健，运动产品得益于Bonding服装带(dai)动仍有增长，消费(fei)电(dian)子受备(bei)货节奏(zou)影响有所波动。费用支出方面(mian)，公司计划将持(chi)续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以(yi)及公司预计国内生产基(ji)地搬迁带来的劳务赔偿(chang)将在FY26全部完成。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)(chu)重要指示，要(yao)求“把頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起(qi)來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。