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⚑ 大势研判和核(he)心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模(mo)较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元(yuan)，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升(sheng)。

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2、迴(huí)顧(gù)近五年(nian)，債(zhài)(zhai)券(quan)型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主(zhu)力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依次爲(wei)1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公(gong)募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。