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供应方面👝🍅👠💛，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💔🥭🥦。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍇😠🍍，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🧅🍇，偏乐观的假设下👗🩱👅🥬，短期钢企暂无大幅减产的预期🍏，铁水节奏或类似于 2023年🎒👙，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💛🍄💌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥦👄💟，低于去年同期水平💗🍊🥦。四季度随着铁水产量季节性下降💋🍋💓🥬，若发运没有明显下降🍅🍌🍈，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限👠😠👞。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥥🍑，全球供应释放低于预期👄，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、淡(dan)明资本正抓住港股历史性低估窗口。上(shang)海头部券商(shang)分析师姚怡(yi)静指出(chu)：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的(de)杀跌。按港(gang)股目前的估值，未来(lai)几年属于下(xia)跌空间有(you)限(xian)，上涨空间巨大。”