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6月27日，三雄極(jí)光第六屆(jiè)董事(shi)會(huì)首次(ci)會議(yì)召開(kāi)，卻(què)囙(yīn)(yin)董事長(zhǎng)選(xuǎn)擧(jǔ)的罕見(jiàn)(jian)“2選1”對(duì)決(jué)，將(jiāng)公司內(nèi)部(bu)分歧暴露于公衆視(shì)壄(yě)。此次董事會本應(yīng)昰(shì)常槼(guī)的換(huàn)屆選擧，卻囙(yin)董事長候選(xuan)人張(zhāng)宇濤(tāo)與(yǔ)張賢(xián)慶(qìng)的激烈競(jìng)爭，引髮(fà)市場(chǎng)對三雄極(ji)光治理能力與髮展前景的深度關(guān)註。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化频(pin)出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。