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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍌👗🥿🍓💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥒，半导体🍒👝🤬🍒👝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋💌🍉🩳；2）中游制造领域💛🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑👅🩳🥭，如汽车、光伏、自动化设备等💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕💋💕🤬、农副产品🍍、家电、家具🍄🧅👢💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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汇添富基金张韡管理的两只汇添富基金均重仓港股医药💋，其中香港优势精选A以89.15%的收益领跑榜单💝💌👡🧡，汇添富健康生活一年持有A的年内涨幅也达57.07%。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了💕🥦，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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证监会决定对海润所责令改(gai)正，没(mei)收业务收入84.91万元，并(bing)处以254.73万元罚款；对张(zhang)圣怀、张亚全、何东(dong)旭给予警告，并分别(bie)处以(yi)10万(wan)元罚款。

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1、和沪深300类(lei)似的是，债券投资中的“十年国债(zhai)”。当央行政策转向时，它是最先感(gan)知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰(shuai)退周期中(zhong)，国债的收益率波动丈量市场信心；在(zai)跨市场资(zi)产配置里，它也是股(gu)债性价(jia)比模型中不可或缺的关键(jian)变量。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🎒😈🍓，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍉。Wind数据显示👛🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💌🍊，ROE增速约为14%👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🤬🥕，ROE增速约为11%👜😡🍑。因此💓🥦，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🎒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👙。