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相比2014年底和2019年初💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥾🥥👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔。从板块轮动来看👗🍒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热😡👜💔、欧洲延缓停售油车🩲👗💟🥝，标志着产品力正替代产品形式😠💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉🍇。三季度A股科技企业IPO重启🤍👞🍅，科技领域产品催化频出🧅🍎🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业(ye)表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段按照我们上文的(de)论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👙🥭、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍄🥾👅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥿🧄👅🤬。但战术层面🥻🩰😠🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓💓👘，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍🧄🥻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💕，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻💛。