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展望7月😡🥬，市场可能会呈现指数突破上行🥑👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍋💞💋🍄🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲🥾🌽🥾，在科技👞👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👠。从资金面看💞🍒👢👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡🍆💌🥿，ETF净赎回规模收窄💕；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊👙。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💘。

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美国参议院预(yu)算委员(yuan)会主席(xi)林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人(ren)）在参议院携带手绘图板上台(tai)，展示国会预算(suan)办公(gong)室（CBO）的一项新评估，宣(xuan)称共和(he)党版本的“大而(er)美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来(lai)节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党(dang)领袖查克·舒默（纽约州民主党(dang)人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实(shi)际上将增加4.45万亿美元联邦赤(chi)字。这一“看板(ban)大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”，也(ye)凸显出两(liang)党在预算计价方式上的根本分歧。

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6月土地成(cheng)交溢(yi)价率月环比下行(xing)，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市(shi)土地成交溢价(jia)率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)开工(gong)面积(ji)累计(ji)同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面(mian)积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩大，房地产开(kai)发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👗👝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比👄😈，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👡🧄、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👢💌🍄👢🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍌🍎💋😈，成长性最好🩳💞🍇👜，不容易受到估值约束的行业，也就是说💌🥿🎒🧄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👝💓🍈。因此🥭👡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。