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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股(gu)债息差(cha)性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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2、需(xu)求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确(que)定性(xing)仍然较大；国内纺服终端产(chan)量零售额当月值同比增(zeng)加，但增幅低于社零；下游纺织企业开机负荷低(di)于(yu)往年同期表现。

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6月(yue)液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆(ban)價格持平爲7.70美元/片。

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標(biāo)普(pu)500指(zhi)數(shù)最新的歷(lì)史收(shou)盤(pán)高點(diǎn)，標誌(zhi)着該(gāi)指數自4月8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)(guan)稅(shuì)恐(kong)慌(huang)已經(jīng)過(guò)去。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經濟(jì)預(yù)期咊(hé)(he)企業(yè)盈利預(yu)測(cè)再次上調(diào)(diao)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)(lve)師(shī)(shi)們(men)對(duì)前(qian)景正變(biàn)得越來(lai)越樂(lè)觀(guān)(guan)。

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1、对于上周(zhou)大涨的(de)证券板块，资金在ETF产品的投向上产生了一(yi)定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超(chao)12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

2、近日，中(zhong)国证监(jian)会官(guan)网集中发布了5份行政处罚决定(ding)书，均指向中(zhong)介机构。其中1份是处罚律师事务所(suo)，4份是处(chu)罚(fa)会计(ji)师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元(yuan)。